Vous êtes le cerf de Conrad B., un agent du bureau de la recherche galactique. Pendant une recherche simple vous trébuchez sur un secret sinistre : plusieurs personnes de haut-statut dans la société sont Morphs réellement, une course adroite horrible des étrangers dans le déguisement ! Mais il semble comme si Morphs aura le dernier rire après la tache vous et effaçant votre mémoire. Maintenant il incombe à vous pour sauver votre esprit et votre planète de Morphs.